晶丰明源接待89家机构调研包括Fountainbridge Advisor Limited、WISDOM WEALTH LIMITED、北京才誉资产管

  2024年9月2日，晶丰明源披露接待调研公告，公司于8月29日接待Fountainbridge Advisor Limited、WISDOM WEALTH LIMITED、北京才誉资产管理企业(有限合伙)、北京富智投资管理有限公司、北京和聚投资管理有限公司等89家机构调研。

  公告显示，晶丰明源参与本次接待的人员共4人，为董事长、总经理胡黎强，战略投资总经理胡小波，财务负责人徐雯，董事会秘书张漪萌。调研接待地点为上海市浦东新区申江路5005弄3号楼9层。

  据了解，晶丰明源在2024年上半年的业绩表现中，营业收入达到7.35亿元，同比增长19.40%。尽管归属于上市公司股东的纯利润是负，但同比减亏65.82%，显示出亏损幅度有所收窄。尤其是在剔除股权激励带来的股份支付费用影响后，净利润和扣除非经常性损益的净利润均实现了显著的减亏。此外，公司的综合毛利率提升至35.43%，较去年同期增长了10.76个百分点，这主要得益于第五代高压BCD工艺的量产和产品结构的优化。

  在问答环节中，公司解释了2024年第二季度毛利环比提升的原因，包括成本端的优化、产品竞争力的提升以及高毛利产品在客户端的突破。在LED照明业务方面，公司通过产品结构优化和BCD700V工艺的应用，实现了毛利的持续提升，并在智能LED照明产品营销售卖和新产品推出方面取得了进展。DC/DC电源芯片产品线也取得了显著的市场认可，实现了出售的收益的大幅度增长。AC/DC电源芯片业务同样表现强劲，出售的收益同比增长62.44%，且在多个细分市场取得了业务突破。电机控制驱动芯片业务也实现了显著增长，与多家大家电品牌客户建立了业务合作。

  最后，公司在研发方面的投入保持稳定，上半年累计投入研发费用1.84亿元，新增知识产权项目申请12件，获得授权37件。研发团队的建设也在持续进行中，公司通过社会招聘和校园招聘不断补充和培养研发及管理人才。

  2024年上半年,公司营业收入7.35亿元,较上年同期增长19.40%;实现归属于上市公司股东的净利润-3,050.76万元,同比减亏65.82%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,783.53万元,同比减亏87.25%。剔除公司各期股权激励带来的股份支付费用影响,2024年上半年,实现归属于上市公司股东的净利润-593.50万元,同比减亏78.39%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润673.74万元,同比增长108.63%。受益于自有第五代高压BCD工艺大批量量产及产品结构一直在优化,2024年上半年,公司实现综合毛利率35.43%,较去年同期提升10.76个百分点。

  2024年第二季度,公司营业收入4.16亿元,较上年同期增长18.79%。实现归属于上市公司股东的净利润-110.74万元,同比减亏96.21%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,256.15万元,同比增长120.12%。剔除公司各期股权激励带来的股份支付费用影响,2024年第二季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润1,028.59万元,同比增加20.33%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,395.48万元,同比增长197.16%。2024年Q2毛利率36.75%,环比提升3.04个百分点,同比提升10.96个百分点。

  答:公司2024年第二季度毛利率同比和环比均实现了提升,根本原因如下:第一,成本端优化改善,库存回归合理价位。第二,公司通过不断的工艺迭代,使得产品竞争力提升,整体产品成本会降低。第三,公司高毛利产品不断在客户端实现突破,销售数量增加,使得产品结构更为优化。

  答:2024年上半年,照明业务产品结构逐步优化,智能与通用照明占公司整体营收比例较为接近;加上BCD700V工艺的全面应用,产品成本降幅较为客观,报告期内照明业务的毛利持续提升。客户进展方面,公司智能LED照明产品营销售卖收入持续增长,高性能灯具产品线实现两家国际客户突破,市场份额持续提升。新产品进展方面,2024年上半年,公司LED照明电源产品线推出适用于新照明国家标准的线性恒流IC芯片、应用于欧洲市场的可控硅调光线性恒流IC以及DALI调光驱动芯片等产品。

  3、公司DC/DC电源芯片产品线年上半年,公司DC/DC电源芯片产品进入市场推广阶段,已获得两家国外知名主芯片厂商以及国内多家主芯片厂商认证,在AIC、PC、服务器等领域实现量产。基于优异的产品性能,公司DC/DC电源芯片产品实现出售的收益669.36万元,较上年同期增长1251.02%。同时,公司自研低压工艺成熟度提升,已助力公司多款DrMOS产品进入批量出货环节。公司推出高功率密度电源模块产品并同步量产。16相多相控制器量产,可适配国内外多家GPU客户产品。

  答:2024年上半年,公司AC/DC电源芯片实现销售收入1.31亿,较上年同期增长62.44%;其中大家电电源产品较上年同期增长67.04%;小家电电源产品较上年同期增长156.61%;外置AC/DC电源产品较上年同期增长51.97%。

  在各细分市场相继取得业务突破后,当前公司AC/DC电源芯片产品正处于快速上量阶段。报告期内,应用于大家电业务的AC/DC电源芯片在国内多家白电品牌厂家处均取得破局,在板卡厂如视源、麦格米特等标的厂家中份额进一步提升;应用于小家电的AC/DC电源芯片在美的生活电器中取得破局,在国外著名品牌厂商中业务份额持续增加;应用于手机快充的外置AC/DC电源芯片,在两家国内品牌手机厂多个功率段产品中进入量产,公司持续投入研发的磁耦通讯产品在市场上快速放量,研发上进入技术迭代,以磁耦通讯为核心技术的零待机功耗产品25W和35W的两款功率段产品已通过某海外品牌手机厂评估测试。

  公司积极研发投入,不断实现产品创新。AC/DC电源芯片业务中,大家电电源芯片推出更多兼容国外友商的产品并已进入量产环节,同时产品耐压性及封装技术同步升级;小家电电源芯片领域,公司推出适用于离线语音应用的大电流供电芯片产品并实现量产;快充业务中磁耦通讯在架构上的高性价优势进一步显现,母线高压直接驱动氮化镓功率器件的产品批量生产。

  答:2024年上半年,公司电机控制驱动芯片实现销售收入1.54亿元,较上年同期增长218.77%;剔除2023年收购凌鸥创芯控制权时点的影响,电机控制驱动芯片较上年同期增长100.01%。目前,公司电机控制驱动芯片业务与美的等多家大家电品牌客户建立业务合作并进入量产环节;在汽车空调出风口、车载空调压缩机及热管理系统等汽车电子业务领域进入量产阶段;电动出行业务与国内头部板卡厂达成战略合作,市场占有率迅速增加。

  答:报告期内,公司累计投入研发费用1.84亿元,与上年同期基本持平。研发费用的大力度投入,保证公司知识产权始终形成正向产出。2024年上半年,公司新增知识产权项目申请12件,均为发明专利;新增知识产权项目获得授权37件,其中发明专利34件。截至本报告期末,公司累计获得境外发明专利授权43个,境内发明专利授权175个,实用新型专利237个,外观设计专利2个,软件著作权23个,集成电路布图设计专有权316个。

  研发人员招聘方面,公司核心技术团队经过前几年的积累后已经完善,后续社会招聘主要会根据人员的自然流动做补充。同时,校园招聘也是公司人才招聘的重要方法,公司自2021年起每年开展应届生培养计划,从各大对口院校招聘应届生作为研发和管理人才的储备力量。

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