AI热潮下DRAM产品“冰火两重天”

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  分析师对 SK 海力士第三季度盈利的预期比三星更为乐观，理由是 SK 海力士专注于 HBM 芯片。

  近年来，人工智能的力量成为各行各业热议的话题，一些批评人士担心AI会加剧数字鸿沟。人工智能的力量在半导体行业尤为明显，因AI正在为内存芯片制造商在 DRAM 领域创造一条热销和落后的鸿沟。尽管服务器 DRAM 蒸蒸日上，由于对AI设备的强劲需求，其价格持续上涨，但个人电脑和智能手机的 DRAM 价格却在下降。传统 DRAM 与高带宽内存 (HBM)等尖端新产品之间的价格差距也在扩大。据市场研究公司 DRAMeXchange 周三称，双倍数据速率 5 (DDR5) 64 GB RDIMM 等服务器 DRAM 模块的价格较上月上涨了 1-2%。

  相比之下，DDR5 16GB SO-DIMM 等 PC DRAM 模组的合约价则保持不变。上月合约的部分 PC DRAM 芯片价格下降 10-22%。行业多个方面数据显示，尽管谷歌公司、中国百度等主要科技公司继续投资服务器，导致服务器 DRAM 需求稳定，但 PC DRAM 芯片的销售却停滞不前。

  据彭博社报道，截至 8 月 26 日，全球 13 家大型科技公司对 2024 财年的设施投资为 2,314 亿美元，较 8 月初的 2,308 亿美元略有增加。预计 2025 财年的投资将增长 17%。然而，尽管 PC 制造商正在大举推出 AI 应用产品，但市场反应却不温不火。

  市场研究公司 TrendForce 最近将第四季度 PC DRAM 价格涨幅预测从 9 月份预测的 3-8% 下调至持平。

  据首尔Meritz Securities公司称，第三季度个人电脑用 DDR5 DRAM 模块的价格比 DDR4 高出 29%，高于第二季度的 26%。业内的人表示，价格差距扩大主要是由于中国长鑫存储科技公司 (CXMT) 增加了 DDR4 芯片产量。

  CXMT 的每月 DRAM 产能已从 2020 年的 4 万片扩大到 16 万片（以晶圆计）。这家中国公司目前是全球第四大 DRAM 制造商。预计到今年年底，其月产能将增至 20 万片，到 2025 年底将进一步增至 30 万片。

  众所周知，韩国内存芯片制造商通过出售再生芯片（称为“植球芯片”）也助长了 DDR4 价格下降。这种半导体也称为植球芯片，是通过回收废弃内存模块制成的。尽管利润较低，但植球芯片有助于提高芯片制造商的销量。

  AI芯片也导致全球两大内存芯片制造商——三星电子和SK海力士——之间的盈利差距。市场对SK海力士第三季度盈利的预期为6.85万亿韩元（51.9亿美元），较一个月前的7.1万亿韩元下降3.5%。与此同时，预计三星第三季度盈利为11.23万亿韩元，较一个月前的预期下降17.8%。分析师表示，SK海力士的下调幅度较小，是因为其一半以上的出售的收益来自HBM和其他高价值服务器DRAM。三星的智能手机和PC DRAM占比相比来说较高。分析师表示，三星第三季度的盈利也将受到延迟向 Nvidia Corp. 供应最新 HBM 芯片以及与员工绩效奖金相关的 1.5 万亿韩元一次性费用的影响。