6月英伟达引爆HDI-PCB概念（一文梳理）

  近期市场有一条暗线走的可谓是独树一帜，这个方向就是HDI-PCB，龙头沪电股份和胜宏股份一路新高创历史上最新的记录！其他同行业的也是一路趋势新高完全不受大盘环境影响。

  HDI之所以被市场持续关注有其深度的原因。英伟达CFO Colette Kress指出，H200和Blackwell架构芯片需求将远超于供应，预计这样的一种情况将持续到明年，多家卖方给予了HDI高度评价。

  传统的多层PCB中只有通孔而不存在微小的埋盲孔，这种PCB的电气互联是通过通孔连接实现的，因此就需要高层数来满足设计的需要。而HDI采用微埋盲孔设计，只需要较少的层数便能满足设计需要，因此更轻、更薄。

  英伟达GB200服务器的放量以及AI服务器对高性能计算和高速数据传输的需求，正在推动PCB和HDI技术的快速发展。

  中国内资PCB企业中排名第一的服务器PCB供应商，2017年2023年上半年，共公司是内资服务器用PCB厂商第一，获得22次DELL（戴尔）服务器 PCB供应商评级第一名。

  广合科技70％收入来自于服务器PCB，,80％收入是外销，两大客户戴尔和鸿海精密收入贡献。戴尔科技AI服务器Q1货量增长5倍，均在两层以上，戴尔是第一大客户。H100GPU的AI服务，石锤英伟达供货。

  2，鹏鼎控股：北美A大客户（全球移动端用户数最大的科技公司）WWDC大会上进军ai，宣布与Open AI合作同时部署本地大模型。NPU升级直接受益，逻辑最稀缺；叠加下半年随着北美A大客户新机备货下稼动率提升带来的毛利率改善，同时母公司通过ODM厂商进入NV服务器供应链。随着25年泰国工厂放量AI服务器端北美A客户服务器需求上升，鹏鼎消费电子果链复苏叠加AI突破（A大客户深度绑定，其他家很难进入，壁垒极深）鹏鼎有望迎来双击。

  3，科翔股份：公司生产的多层板量产能力可达32层，任意层互连HDI板量产能力可达14层

  4，沪电股份：在2021年就启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月又加快预计产值5.5亿的HDI技改项目，作为长时间配合海外大客户AI产品的主要供应商，沪电股份正在蓄力待发,

  5，胜宏科技：惠州HDI工厂已经全面开出，跟海外大客户HDI类产品配合积极度高，有望在海外大客户HDI产品有所突破。,

  6，景旺电子：软板产能、珠海高多层、HDI产能正在全方面配合海外大客户做未来研发类产品，公司当前是海外大客户软板主要供方。

  8，威尔高：上市募集的资金用于募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线万平方米印制电路板项目)。

  9，深南电路：公司PCB业务具备包括Any Layer(任意层互联)在内的HDI工艺能力，主要使用在于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等领域的部分中高端产品。

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